Олег Тиньков
«Интеррос» объявил о покупке 35% в TCS Group (ее основной актив — Тинькофф Банк) у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, говорится в сообщении компании.
Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. После появления сообщения о предстоящей сделке акции «Тинькофф» на Московской бирже выросли примерно с 2509 до 2880 руб. Позднее котировки снизились до 2700 руб. Торги расписками компании в Лондоне сейчас заморожены.
«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил Тиньков.
www.adv.rbc.ru
Тиньков решил уйти на пенсию после продажи доли в TCS Group Бизнес
www.adv.rbc.ru
О том, что бизнесмен ведет переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф», ранее сообщали источники РБК. Сделка готовилась на фоне санкций Великобритании в отношении Тинькова, его высказываний против спецоперации и смены названия Тинькофф Банка.
По состоянию на закрытие торгов 27 апреля рыночную капитализацию TCS Group на Мосбирже можно было оценить в $6,9 млрд (при цене акций 2520 руб.). Соответственно, 35% компании могли стоить порядка $2,4 млрд. «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за $300 млн. Знакомый Тинькова сказал РБК, что обсуждалась сумма в $350 млн.
Как Потанин скупает банковские активы
Читайте на РБК Pro Pro Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Статьи Pro Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Статьи Pro Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Статьи Pro Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Инструкции Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции Исследования Pro Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Инструкции Pro О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать Инструкции
Для компании Владимира Потанина это уже вторая M&A-сделка на российском финансовом рынке в этом месяце. В начале апреля «Интеррос» купил долю во французской банковской группе Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Детали сделки тогда также не уточнялись. Продажа Росбанка была связана с решением Societe Generale приостановить деятельность в России. Росбанк ранее принадлежал «Интерросу», в 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, а в 2008 году стала его контролирующим акционером. По данным «Коммерсанта», сумма сделки составила всего 0,2–0,3 капитала (40–60 млрд руб.).
По словам Потанина, компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа «Тинькофф» «и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России». «Мы рассчитываем, что участие «Интерроса» как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы «Тинькофф» станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — отметил он.
Возможно, цель новой сделки — «консолидация интересных банковских активов по привлекательной оценке», говорит старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. «Возможно, Росбанк и «Тинькофф» объединят. Эти банки дополняют друг друга тем, что у Росбанка есть сеть отделений, а у «Тинькофф» — одни из самых передовых на рынке технологии», — считает и управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
«Сейчас подходящий момент, чтобы покупать по низкой стоимости ряд активов уходящих собственников. Потанин один из немногих бизнесменов, кто не под санкциями и имеет ресурсы, чтобы скупать активы. Росбанк был продан с огромным дисконтом, хотя это прибыльный актив. Также могут продать и «Тинькофф». В стабильные времена стоимость сделки обсуждалась бы с премией, сейчас дисконт может быть свыше 50% от размера капитала», — полагает Беликов.
Олег Тиньков вернулся к планам продать долю в «Тинькофф» Финансы
«Поскольку приобретенный пакет акций не является контрольным (больше 55% акций находится в публичном обращении), считаем, что банки будут функционировать как отдельные юридические лица», — возражает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Хотя объединение на базе Росбанка решило бы вопрос с планируемым ребрендингом Тинькофф Банка, добавляет она.
«В любом случае от подобных сделок ожидают эффекта синергии: опыт полностью дистанционной работы с клиентами и технологичные продукты Тинькофф Банка и широкая филиальная сеть, традиционные банковские сервисы, лучшие практики корпоративного управления и риск-менеджмента Росбанка, что в целом вписывается в стратегию группы «Интеррос» по развитию высокотехнологичных продуктов», — говорит Богомолова.
Как «Тинькофф» отстранялся от основателя
Предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк, комментируя сделку, подчеркнул, что менеджмент группы «остается привержен ценностям «Тинькофф» и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации». «Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК «Тинькофф», во главе которой всегда стоял подход client first [в первую очередь клиент]», — сказал он.
Тиньков уже не основной акционер созданной им компании, а долю в 35% он контролирует через семейный траст Rigi. Еще 6,5% принадлежит менеджменту компании, а оставшиеся акции находятся в свободном обращении.
Контроля над головной компанией бизнесмен лишился в начале 2021 года. До этого доля его голосующих акций составляла 84%. Решение сократить участие в бизнесе он принял на фоне борьбы с лейкемией, а также налогового спора с властями США, который впоследствии был урегулирован благодаря выплате бизнесменом $509 млн.
В начале апреля 2022 года TCS объявила, что контроль (в форме доверительного управления) над 100% акций Тинькофф Банка будет передан его топ-менеджменту во главе с Близнюком. Кроме того, соруководители TCS Group Оливер Хьюз (гражданин Великобритании) и Павел Федоров ушли из TCS, чтобы создать финтех-стартап для рынков Азии (такие планы у них были и раньше, но реализовать их планировалось в периметре TCS).
22 апреля группа «Тинькофф» сообщила, что переросла смысл «именного» бренда и откажется от него: «Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным». Новое название банка и группы пока не раскрываются. О таком решении компания объявила вскоре после того, как Олег Тиньков выступил с резкой критикой российской военной операции на Украине. Он заявил, что «на Украине погибают невинные люди», а у текущих военных действий нет «ни одного бенефициара».
Как Тиньков создал банк, а потом пытался его продать
Олег Тиньков — серийный предприниматель, до создания банка он успел построить пельменную компанию «Дарья» и пивоваренный бизнес, тоже называвшийся «Тинькофф». Одноименный банк заработал в 2006 году.
В фильме «Он такой один» предприниматель рассказал, что модель банка, и по сей день работающего без отделений, он обсуждал с миллиардером Михаилом Фридманом (на тот момент — крупнейший акционер «Альфа-Групп», в которую входит Альфа-банк). «Он говорит: «Ну что, Олег, продал пиво (пивной бизнес. — РБК), что будешь делать?». Лето 2005-го. Я говорю: «Вообще-то хочу с тобой конкурировать». Я хочу по почте рассылать карточки кредитные по всей России».
В ходе беседы, как вспоминал Тиньков, Фридман сказал ему, что клиенты смогут погашать задолженность так же — по почте: «100% он думал: чувак бредит <…>. Знал бы Фридман, кому он подсказал».
В 2013 году TCS была выведена на IPO — Тиньков привлек от инвесторов больше $1 млрд. Весь банк рынок тогда оценил в $3,2 млрд. «Я банк продал на IPO в 2013 году. Перед этим один раз с Мишей Фридманом беседовал, один раз, о продаже. Потом с [председателем правления Сбербанка Германом] Грефом», — вспоминал Тиньков в интервью телеканалу «Дождь» в конце 2020 года (позднее Минюст признал его иностранным агентом).
К идее о продаже банка бизнесмен вернулся в 2020 году. Тогда Тиньков, борющийся с лейкемией и пытавшийся урегулировать налоговые претензии в США, всерьез обсуждал такую сделку с «Яндексом». В сентябре сообщалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса», но уже в октябре стороны сообщили об остановке переговоров.
«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию в России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — говорил предприниматель.
В свою очередь, тогда управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил развал сделки требованиями Тинькова. По версии главы «Яндекса», компания «постоянно шла навстречу» Тинькову и согласилась, что после сделки он будет участвовать в управлении банком, а также «помогать «Яндексу» в целом», поскольку стал бы его крупным акционером. «К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились».
Впрочем, сам Тиньков позднее сказал, что развал сделки был связан со спорами о цене компании — «Яндекс» предложил за нее на $200 млн меньше, чем просил бизнесмен ($6 млрд вместо $6,2 млрд). Впоследствии он несколько раз подчеркивал, что «Тинькофф» не продается.
Решение продать бизнес вновь назрело у предпринимателя в 2022 году. Как говорили источники РБК, Тиньков, в последние годы живущий за границей, хотел полностью выйти из российских активов. Причем, по словам одного из собеседников, этот процесс начался еще до военной операции на Украине и введения жестких санкций.
Материалы к статье Авторы Теги Виктория Полякова, Евгения Чернышова, Антон Фейнберг При участии Тимофей Дзядко
